WooCommerce 詢價流程：商品需求到正式報價

一家工作室要訂做 80 份活動禮物，除了商品數量，還有印字、包裝與希望到貨日期。這時固定售價和加入購物車可能無法表達完整需求，詢價流程可以先收集資訊，再由店主確認可行性與費用。

設計詢價時，先決定哪些商品需要人工報價、哪些仍可直接購買。以下以 YITH Request a Quote 為例，從收件到付款逐段安排；示範工作室與商品需求皆為原創情境，沒有代替任何店家寄出正式報價。

把詢價與直接購買的入口分清楚

詢價適合價格需要依條件決定的服務、客製商品或大量採購。若商品價格固定、庫存和交期也明確，增加詢價步驟可能只是多一次往返；可以讓一般購買維持原流程，特殊需求另有入口。

YITH 免費版提供商品頁加入詢價、指定規格、基本表單和管理員通知，可選擇隱藏所有商品價格或購物車按鈕。只對特定商品、角色或其他列表頁提供不同顯示條件，屬於進階功能範圍，先核對方案再規劃混合商店。

按鈕可以寫「加入詢價清單」，清單送出則寫「送出需求」，避免兩個動作都叫「下單」。旁邊說明預計回覆方式，以及報價前仍需確認規格與交期，讓顧客知道接下來會發生什麼。

設定清單頁與必要的需求表單

確認 WooCommerce 已啟用，在測試環境安裝 YITH Request a Quote，從 YITH 選單進入設定並指定詢價頁。先加入一件普通商品和一個可變商品規格，查看清單中的名稱、數量與選項，再測移除及返回商品頁。

表單先收聯絡姓名、電子郵件和描述需求所需資訊。以活動禮物為例，數量、印字方式、包裝及希望收貨日期比生日或職業更有用；如果精確地址尚未決定，可先收足以估運費的地區，正式確認時再補齊。

需要增減欄位或整合第三方表單時，查明所用方案支援哪些工具。YITH 進階版提供較完整表單設定及指定表單外掛整合，但欄位出現在頁面，不代表資料會自動進入每一封通知和報價單，仍需一路核對。

1. 列出需要詢價的商品與可直接購買的商品。
2. 設定詢價頁、按鈕文案和必要表單欄位。
3. 送出測試需求，核對商品規格、數量及聯絡資訊。
4. 安排報價、接受、付款和出貨各階段的負責人。

收到需求後先確認能否承接

顧客看到送出成功時，應能知道後續聯絡方式；店主則要收到可對應該需求的通知。免費版以管理員收信及人工回覆為基本方式，進階版才提供更完整的後台報價管理，不要把免費收件流程描述成已經自動建立正式交易。

YITH 進階版可依設定將需求保存成帶有詢價狀態的訂單紀錄。這種紀錄方便追蹤，但並未證明顧客已付款；倉庫或第三方系統若看到新訂單就動作，需要確認會排除尚在詢價的狀態。

先檢查庫存、可製作規格、最低數量和期望交期，再詢問缺少的資訊。如果印字檔案或樣品仍未確認，可以把它列為待確認事項，不要直接用一般商品價格乘數量，就承諾所有客製工作都包含。

正式報價寫清範圍、版本與有效期

一份可核對的報價至少列商品規格、數量、單價、客製費、運費與總額，以及已包含和待另計的項目。若價格或交期有條件，例如確認圖稿後才安排製作，也應在報價時說明，避免接受後才補上限制。

進階版可在後台調整報價品項費用、建立 PDF 並設定有效期。使用自動報價時，官方說明它可根據商品既定價格產生結果，因此只適用價格規則已足夠的情境；需要人工估算的客製案，不宜把自動寄信當成人工審核完成。

用報價編號與日期區分修訂。顧客改成 100 份或更換包裝時，重新核對總額與交期，再保留新舊版本的關係。PDF 是報價文件，不代表已收款或已開立台灣電子發票，相關金流與發票作業應另外處理。

接受報價後還要走完付款驗證

YITH 進階流程可讓顧客接受或拒絕報價，接受後導向結帳完成購買。檢查接受連結是否指向正確商店、報價是否仍有效，以及結帳內容是否保留議定規格和價格；不能只看到按鈕被點過就安排出貨。

配送地址改變可能影響運費。若報價限定地址、配送方法或付款方式，應依外掛提供的限制設定並驗收；若允許顧客修改，就要確定費用更新符合報價政策，而不是以舊地址運費寄到不同地區。

WooCommerce 的付款頁還會依訂單歸屬要求登入或電子郵件確認，這有助於保護訂單資訊。測試時用該筆訂單的顧客身分，不拿管理員看到的結果作判斷，也不要為了讓連結容易打開就任意關掉驗證。

把逾期、拒絕與重複送出納入驗收

準備正常接受、拒絕、逾期後開啟、修改規格及付款失敗案例，再測同一個人短時間重複送出需求。每個案例都應有可識別的紀錄與下一步，避免兩位客服同時報不同價格，或同一需求被當成兩筆出貨。

核對顧客與店主各自收到的信件、PDF 內容、後台狀態和付款結果。信中若包含私人需求或專屬付款連結，不應公開貼到客服討論區；支援截圖先遮蔽敏感資訊，分享給真正需要處理的人。

最後檢查分析報表是否把詢價狀態算進銷售，必要時按官方說明調整納入狀態。把詢價量、正式報價量、接受與實際付款分開觀察，才知道卡在哪個階段；詢價數增加並不等於營收已增加。

結帳欄位與收件資料核對

金物流通知與付款狀態驗收

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